Các hành động được lên lịch¶
Các hành động được lên lịch là các quy trình được cấu hình trước cho phép người dùng tự động hóa các nhiệm vụ cụ thể trong cơ sở dữ liệu, dựa trên lịch trình hoặc số lần xảy ra. Các nhiệm vụ này có thể bao gồm gửi email, tạo hóa đơn, làm sạch dữ liệu và nhiều hơn nữa.
Trong LeanSoft, một số hành động được lên lịch được kích hoạt mặc định để đảm bảo rằng một số chức năng cụ thể được kích hoạt tự động, tuy nhiên cũng có nhiều tùy chọn hành động được lên lịch xuất hiện trong cơ sở dữ liệu mà không được kích hoạt mặc định.
Trong Đăng ký LeanSoft, có hai hành động được lên lịch khởi động quá trình lập hóa đơn cho các đăng ký định kỳ hoạt động, cũng như khi nào hóa đơn nên dừng do hết hạn đăng ký.
Chúng được bật mặc định và có thể bị vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào để quản lý đăng ký theo cách thủ công.
Truy cập các hành động được lên lịch¶
Important
Để truy cập các hành động được lên lịch, phải kích hoạt chế độ phát triển.
Khi đã kích hoạt chế độ phát triển, điều hướng đến .
Làm như vậy sẽ hiển thị một bảng điều khiển Các hành động được lên lịch riêng biệt. Trên trang này, có một danh sách đầy đủ các hành động được lên lịch cho toàn bộ cơ sở dữ liệu.
Từ đây, nhập Đăng ký vào thanh tìm kiếm. Làm như vậy sẽ cung cấp ba kết quả liên quan đến đăng ký. Tài liệu sau tập trung vào hai kết quả cuối cùng trong danh sách:
Đăng ký Bán hàng: tạo hóa đơn và thanh toán định kỳ
Đăng ký Bán hàng: hết hạn đăng ký
Xác định xem một hành động được lên lịch có hoạt động hay không bằng cách nhìn vào cột Hoạt động, trong hàng tương ứng trên bảng điều khiển Các hành động được lên lịch, để xem ô kiểm đã được chọn; nếu ô kiểm có màu xanh lá cây với dấu check, hành động được lên lịch đang hoạt động.
Nếu cần kích hoạt một hành động được lên lịch, nhấp vào hành động được lên lịch mong muốn từ danh sách.
Sau đó, từ biểu mẫu hành động được lên lịch, chuyển chế độ trong trường Hoạt động sang
bên phải. Làm như vậy sẽ làm cho công tắc trở thành màu xanh lá cây, cho biết rằng hành động được lên lịch
đã được Hoạt động.
Có thể thiết lập tần suất chạy hành động được lên lịch trên biểu mẫu hành động được lên lịch, trong trường Thực hiện mỗi.
Important
Hành động được lên lịch không hoạt động chính xác nếu thời gian thực thi nhỏ hơn năm phút. Đây là một quy tắc chung cho tất cả các hành động được lên lịch.
Để biết thêm thông tin, đọc tài liệu Câu hỏi Kỹ thuật Thường gặp.
Tạo hóa đơn định kỳ và thanh toán định kỳ¶
Để hành động lập hóa đơn và thanh toán định kỳ của Đăng ký Bán hàng: tạo hóa đơn và thanh toán định kỳ hoạt động đúng, các tài khoản Chi phí chờ thanh toán và Doanh thu chờ thanh toán phải được thiết lập, để LeanSoft xử lý các hóa đơn và thanh toán liên quan đến đăng ký.
Để thiết lập các tài khoản Chi phí chờ thanh toán và Doanh thu chờ thanh toán, điều hướng đến . Cả hai tài khoản có thể được cấu hình trong phần Tài khoản Mặc định.
Sau khi nhập đúng tài khoản vào các trường Chi phí chờ thanh toán và Doanh thu chờ thanh toán, nhấp vào Lưu ở góc trên bên trái.
Tạo hóa đơn¶
Các yếu tố liên quan đến hành động lập hóa đơn và thanh toán định kỳ của Đăng ký Bán hàng: tạo hóa đơn và thanh toán định kỳ có thể được tìm thấy trên các đơn bán hàng hàng đã xác nhận.
Để xem các yếu tố này, mở bất kỳ đơn bán hàng hàng đã xác nhận nào trong ứng dụng Đăng ký để hiển thị biểu mẫu đơn bán hàng hàng đăng ký.
Trên biểu mẫu đơn bán hàng hàng đăng ký đã xác nhận, tập trung vào các trường Kế hoạch Định kỳ và Ngày Hóa đơn Tiếp theo.
Hành động định kỳ tạo ra một hóa đơn khi ngày hôm nay là cùng ngày với Ngày Hóa đơn Tiếp theo.
LeanSoft sử dụng thông tin trong trường Kế hoạch Định kỳ để cập nhật ngày hóa đơn tiếp theo tương ứng.
Warning
Nếu không có nhà cung cấp thanh toán được thiết lập, LeanSoft không tạo ra hóa đơn và khách hàng không bị tính phí. Thay vào đó, đăng ký được xử lý như một sản phẩm định kỳ miễn phí và được phản ánh như vậy trong chatter của đơn bán hàng hàng đăng ký. Khi điều này xảy ra, thông báo sau xuất hiện: Tái tục tự động thành công. Đăng ký miễn phí. Hóa đơn tiếp theo: [ngày]. Không gửi email.
Sau khi tạo hóa đơn cho đơn bán hàng hàng đăng ký, hóa đơn có thể được xem bằng cách nhấp vào nút thông minh Hóa đơn xuất hiện ở đầu đơn bán hàng hàng đăng ký.
Một email được gửi đến khách hàng thông báo về khoản phí đăng ký định kỳ, nếu có Mã thông tin Thanh toán trên tài khoản.
Để kiểm tra xem có Mã thông tin Thanh toán hay không, mở tab Thông tin Khác và xem trường Mã thông tin Thanh toán, trong phần Đăng ký.
Nếu không có Mã thông tin Thanh toán (tức là nhà cung cấp thanh toán là Chuyển khoản Ngân hàng), hóa đơn được tạo và gửi đến khách hàng. Trong trường hợp này, thanh toán phải được đăng ký thủ công.
Đóng hóa đơn¶
Hành động được lập lịch Sale Subscription: generate recurring invoices and payments cũng có khả năng đóng một đăng ký nếu đáp ứng các điều kiện sau:
Nếu đăng ký không có Payment Token, tạo và gửi hóa đơn.
Nếu đăng ký có Payment Token, thử thu phí.
Nếu thu phí thành công, tạo và gửi hóa đơn.
Nếu thu phí thất bại, gửi nhắc nhở định kỳ.
Đóng đăng ký nếu thu phí vẫn thất bại trong hơn mười bốn ngày.
Hết hạn đăng ký¶
Hành động được lập lịch Sale Subscription: subscriptions expiration kiểm tra tất cả các điều kiện khác có thể làm cho một đăng ký tự động đóng. Nếu đáp ứng các điều kiện nhất định, hành động được lập lịch sẽ đóng đăng ký đó.
Đầu tiên, hành động được lập lịch Sale Subscription: subscriptions expiration kiểm tra xem ngày kết thúc đã qua hay chưa, được cấu hình trên đơn đặt hàng đăng ký.
Sau đó, hành động được lập lịch Sale Subscription: subscriptions expiration kiểm tra xem hóa đơn đã được thanh toán hay chưa trong thời hạn thanh toán.
Để truy cập vào các hóa đơn đính kèm với một đăng ký, truy cập vào đơn bán hàng hàng cho sản phẩm đăng ký và nhấp vào nút thông minh Invoices. Sau đó, xem cột Invoice Date.
Các đăng ký chưa thanh toán với Invoice Date đã qua số ngày xác định trong trường Automatic Closing của Recurring Plan sẽ tự động đóng bởi hành động được lập lịch Sale Subscription: subscriptions expiration.
Ví dụ, nếu ngày hóa đơn tiếp theo là ngày 1 tháng 7 và Automatic Closing được đặt là ‘30 Ngày’, hành động được lập lịch sẽ đóng đăng ký vào ngày 1 tháng 8.